Angebote – professionell und flexibel
In PRASO sind „Angebote“ das, was Sie anbieten: Kurse, Beratungen oder Veranstaltungen – nicht Offerten.
Sie planen Ihre Angebote (Leistungen), beschreiben sie und definieren die Preise – auch für Reduktionen oder Fremdwährungen.
Die Buchungen können direkt aus einer Adresse oder einem Angebot erstellt werden. Dort stehen Ihnen Möglichkeiten wie
individuelle Rabatte, Bemerkungen und Aboverwaltung zur Verfügung.
Rechnungen – individuell und übersichtlich
Erfasste Buchungen können direkt als Rechnung erstellt werden - einzeln oder gesammelt über die offenen Positionen einer Adresse.
Standardtexte lassen sich individuell anpassen, Zusatzbemerkungen ergänzen und auch vereinbarte Ratenzahlungen bereits festhalten.
Die Rechnungen werden automatisch als PDF abgelegt – sauber dokumentiert und jederzeit abrufbar.
Für Deutschland unterstützt PRASO zudem die elektronische Rechnungsstellung (eRechnung) gemäss aktuellen gesetzlichen Anforderungen.
Kategorien – Adressen clever gruppieren
Mit Kategorien strukturieren Sie Ihre Adressen – nach Zielgruppen, Themen oder interner Zuordnung.
Dank zweistufigen Kategorien lassen sich Kontakte feiner unterteilen und besser filtern – ideal auch für
gezielte Auswertungen oder Serienmails.
Projekte – von der Idee bis zur Umsetzung
Der Projektbereich ist ein eigener Arbeitsraum in PRASO CRM.
Hier erfassen Sie Ihre Vorhaben strukturiert – mit Prioritäten, Notizen, Dokumentablage, Checklisten und Rollenspielern.
Rollenspieler – klar zugewiesene Rollen im Projekt oder Angebot
Mit den Rollenspielern wählen Sie bestehende Kontakte aus und ordnen ihnen Rollen zu – zum Beispiel Projektleitung, Assistenz,
Bauführer oder externe Fachpersonen.
Zusätzlich können Sie Beträge (z. B. Kosten oder Honorare) und Bemerkungen erfassen, um den aktuellen Stand jederzeit
im Blick zu behalten. Eine einfache, aber wirkungsvolle Entlastung für den Kopf – gerade bei umfangreicheren Projekten.
Checklisten – nichts vergessen, alles im Griff
Erstellen Sie eigene Vorlagen für wiederkehrende Abläufe – zum Beispiel für Kursorganisation oder Projektstart usw.
Die einzelnen Schritte lassen sich jederzeit individuell anpassen, ergänzen oder auch ganz neu erfassen.
Kontakte können zugewiesen, Termine gesetzt und Bemerkungen hinterlegt werden – inkl. Erledigt-Datum für den klaren Überblick.
Rapporte – Stunden erfassen, Überblick behalten
Mit dem Rapport-Modul erfassen Sie eigene Arbeitszeiten direkt bei Adressen, Angeboten oder Projekten.
Die Einträge sind flexibel einsetzbar – ob für interne Dokumentation, Abrechnung oder einfach zur eigenen Übersicht.
Auswertungen – was zählt, auf einen Blick
Geburtstage, gebuchte Angebote, Rechnungsübersicht – exportierbar und individuell erweiterbar.
